El spread de los credit-default swaps a cinco años de Oracle cerró en un récord de 288 puntos básicos el 15 de octubre, frente a los 260 puntos básicos de la semana anterior, mientras los inversionistas descuentan mayor preocupación por el gasto en inteligencia artificial de la empresa. Esa misma semana, los CDS a cinco años de CoreWeave superaron los 1,000 puntos básicos, un recordatorio de que el estrés de deuda de Oracle ($ORCL), aunque récord para la compañía, sigue siendo mucho menor que el de los prestamistas de infraestructura de IA con calificación de bono basura que financian la expansión. Oracle todavía tiene grado de inversión; CoreWeave no.