HSBC Holdings ($HSBC) colocó 1.750 millones de dólares en notas senior no garantizadas a tasa fija/variable del 5,819% con vencimiento en 2032, y 2.500 millones de dólares al 6,262% con vencimiento en 2037, para un total combinado de 4.250 millones de dólares, según el suplemento de prospecto presentado ante la SEC. La diferencia de cinco años entre ambos vencimientos elevó el cupón 44 puntos básicos. HSBC dijo que los fondos se destinan a fines corporativos generales, extendiendo el calendario de deuda del banco hacia la próxima década.